绵羊是个开朗活泼、深受大家欢迎的居民，更重要的是他有一身漂亮的皮毛，还会跳精彩的踢踏舞。 可是不久，小羊被人捉去剃掉了浑身美丽的毛发，再回到山野的他，看起来瘦骨嶙峋，而且光溜溜的活像丑八怪。他试着再跳跳踢踏舞，却迎来别人的一阵阵嘲笑与讥讽。受到伤害的他，在风雨交加的夜里，一个人辛酸的躲在岩石下。 这时远处的一道光一点点冲破黑暗，鹿角兔快乐的来到他的身旁，然后一切都改变了。绵羊不再为他的外形而困扰，他成了一只跳跳羊，学会了跳跃，世界的视角也改变了，变得那么活泼生动。
安娜公主不仅人长得漂亮，歌声也十分甜美。岂料这天邪恶的派文嘉趁大家不注意，绑架了美丽的安娜公主。当他们逃走时经过一处贫穷的小山村时，刚巧路过的村女爱丽嘉目睹了派文嘉的恶行，于是挺身而出救了公主。这时安娜公主才发现，爱丽嘉竟然和自己长得一模一样！与此同时，邻国的国王杜明尼经过这里，误将爱丽嘉认作了安娜公主，对她一见倾心。最终这对真假公主会怎么收场，有情人又能否终成眷属？
