长期啸聚山林的土匪勾结国外势力为非作歹。受迫害的何洪身体好转后拜一叫花子为师习得武艺后与重聚的哥哥何望共赴复仇之路。经殊死搏斗，何洪最终救出了被劫持的妹妹，捣毁了土匪大本营，粉碎了外贼侵入中国的妄想。
江长与明朝两位太子、顺治大师等人决心反清复明，江长掌握着反清义士的名单。莲花客多次出手保护江长及家人安全。戴莫因嫉妒江长之女与忠阳的恋情，假扮莲花客行凶栽赃真莲花客忠阳，终被忠阳铲除。
